4つのポイント
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比較することで「違いがわかる」
独自のシステムで、国内の約4,800本の投資信託のほぼ全てを公平中立に評価・分析。他金融機関で保有されている銘柄の評価・分析もできます。
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多彩な組みあわせから “ぴったりを選べる”
彩り豊かな組みあわせによる資産運用プランをご提案し、お客さまの“ぴったり選び”をお手伝いします。たとえば、現役世代で将来に備えるお金を作るのにぴったりのプラン、一方でアクティブシニア世代の今ある資産を長生きさせるのにぴったりのプラン、あなただけの資産運用プランが見つけられます。
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運用しながら “定期的に受け取れる”
運用で増やしながら、選択月（毎月、偶数月のみ、奇数月のみのいずれか）に一定金額を受け取れるオプションもご用意しております。
預金を取り崩すよりも運用効果で資産を長生きさせる効果が期待できます。
お客さまの描く、豊かなセカンドライフをお手伝いします。※パレットベーシックプランで運用をされるお客さまが対象です。本オプションの利用を希望されるお客様は別途、お手続きが必要です。
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あなたに寄り添う「てあつさ」で “安心して続けられる”
お客さまにぴったりのプランをご購入いただいた後も投信の専門家から定期的な運用報告などを通じて、きめ細やかなフォローアップをご提供し続けます。
保有いただいている投資信託の資産配分の変化や最新の評価等を踏まえて、最適な運用が続くようお手伝いします。
お客様が長期の資産づくりに安心して取り組めるよう、しっかり寄り添いながら、応援し続けます。
