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投信のパレット

資産づくりに「てあつさ」を 投信のパレット
  • ※1 調査主体:株式会社福岡銀行、調査実施機関:株式会社インテージ、調査実施時期:2020年9月1日(火)~2020年9月3日(木)、対象者条件:福岡県内に居住する20~69歳男女、サンプル数:5,000
  • ※2 2021年12月末時点、福岡銀行調べ

こんなお悩みありませんか?

  • 人生100年時代、今の預金と年金だけの生活は不安だな…

  • 私の投信って他と比べてどうなんだろう…?

  • 将来を見据えて長期・安定的な運用を行いたいな…

投信のパレットではあなたにぴったりの資産づくりをお手伝いします。

投信のパレットとは

独自に開発した投信評価・分析システムを活用し、お客さまの長期にわたる資産づくりをサポートするサービスです。

4つのポイント

  • 01

    比較することで「違いがわかる」

    独自のシステムで、国内の約4,800本の投資信託のほぼ全てを公平中立に評価・分析。他金融機関で保有されている銘柄の評価・分析もできます。

  • 02

    多彩な組みあわせから “ぴったりを選べる”

    彩り豊かな組みあわせによる資産運用プランをご提案し、お客さまの“ぴったり選び”をお手伝いします。たとえば、現役世代で将来に備えるお金を作るのにぴったりのプラン、一方でアクティブシニア世代の今ある資産を長生きさせるのにぴったりのプラン、あなただけの資産運用プランが見つけられます。

  • 03

    運用しながら “定期的に受け取れる”

    運用で増やしながら、毎月一定金額を受け取れるオプションもご用意しております。
    預金を取り崩すよりも運用効果で資産を長生きさせる効果が期待できます。
    お客さまの描く、豊かなセカンドライフをお手伝いします。

    ※ パレットベーシックプランで500万円以上の運用をされるお客さまが対象です。本オプションの利用を希望されるお客様は別途、お手続きが必要です。

    詳しく知りたい方はこちら!

  • 04

    あなたに寄り添う「てあつさ」で “安心して続けられる”

    お客さまにぴったりのプランをご購入いただいた後も投信の専門家から定期的な運用報告などを通じて、きめ細やかなフォローアップをご提供し続けます。
    保有いただいている投資信託の資産配分の変化や最新の評価等を踏まえて、最適な運用が続くようお手伝いします。
    お客様が長期の資産づくりに安心して取り組めるよう、しっかり寄り添いながら、応援し続けます。

ご相談受付(来店・オンライン)

ご相談はご来店相談とオンライン相談がございます。
ご都合に合わせてお選びください。

  • ご来店相談

    各営業店の投信担当者、または本部の投信専門担当者との対面でのご相談

  • オンライン相談

    お客さまがお持ちのパソコンやスマートフォンと、銀行をつないだご自宅でできるオンラインでのご相談

    ※お客さま側の映像は、ご希望があれば映さないことも可能です。

投信のパレットをご利用いただいたお客さまの声

  • 40代 女性

    以前から普通預金に入れたままではもったいないな、運用はしておいた方がいいなと思ってました。
    他社でも運用の話は聞いていましたが、運用に一歩踏み出したのは、パレットの「優秀な投資信託を組みあわせて、運用プランを自分で選べる」点に魅力を感じたからです。定期的にフォローがあることも安心しています。
    途中の運用成果は気にせず、最終的に預金に置いておくより増えたらないいなと思ってます。

  • 50代 男性

    利益を出すために自分で考えて売ったり買ったりするのはやっぱり難しいですね。
    誰かに相談してアドバイスをもらえる方が安心ですね。
    また、優秀な投資信託を組みあわせて保有することが大切だと分かりました。
    今までのようなネット等で価格を見て一喜一憂するのではなく、今後は長い目で利益が出ればいいなと思ってます。

  • 60代 男性

    退職金が入ったのですが、預金金利を考えると全然増えないですし、長期目線で投資をしたほうが良いと思いました。
    元本割れするリスクもありますが、今回の資金は10年位の長期運用で考えていますので、増えることを期待して申込みしました。

  • 60代 女性

    これまでの投資信託選びは都度都度行き当たりばったりで勧められたものを購入していました。
    長期投資が良いというのは分かっていましたが、優秀な投信で長期分散投資ができたらなおいいってことを知りました。
    それぞれの投信の良し悪しはありますが、投信の組みあわせ自体による分散効果についてはこれまで考えていませんでした。組合わせることで運用効率が良くなる点に期待しています。

金融商品に関するご留意点

サポート窓口のご案内

お問い合わせ・ご予約

投信のパレット コールセンター0120-44-8010

※受付時間:9:30~17:30(但し、銀行休業日は除きます)

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