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ふくぎんといっしょに考える「そうぞく」のこと

ふくぎんといっしょに考える「そうぞく」のこと

「そうぞく」のことについて、何からはじめたらいいのか、何をすればよいのか、いっしょに考えてみませんか?
「資産をのこす方」が生前にしておくべきこと、「資産を受け継ぐ方」が相続発生後にするべきことの両面からのアプローチがあります。
まずは、以下でどんなことを考えたらよいかを簡単にご説明させていただきます。くわしくは、お近くの店舗までお気軽にご相談ください。ふくぎんがお客さまとご一緒に最適な対策を考えさせていただきます。

「資産をのこす方」へのご提案

ケース1上手に資産を承継したい

「生前贈与」を考えてみませんか?

生前贈与とは、ご健在のうちにご家族などへ資産を移転する方法の1つで、相続財産を減らすことができます。

おすすめサービス「暦年贈与信託」
おすすめサービス「教育贈与専用預金」

「保険の活用」を考えてみませんか?

生命保険の死亡保険金には相続税の非課税枠があり、金融資産の持ち方を「現金」から「保険」に変更することで、相続財産の評価を下げることができます。
保険の種類は、「満期」のない「終身保険」がお勧めです。

おすすめサービス「生命保険」
お客様の声
ケース2 「だれに」、「何を」、「どれだけ」のこすか決めておきたい

「遺言」を活用してみませんか?

ご自身の「意思」「想い」により、『大切な財産』を『大切な方』へ相続することができます。

「遺言」を活用してみませんか?
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おすすめサービス「遺言信託」
お客様の声(遺言信託)

「保険」を活用してみませんか?

お金に宛名をつけられます。
生命保険で渡すと原則、遺産分割協議の「対象外」となります。

おすすめサービス「生命保険」
お客様の声(保険活用)
ケース3 自分が万が一のときに家族がすぐ丘円を受け取れるようにしたい
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「資産を受け継ぐ方」へのご提案

個人で手続きをされる場合は、多くの必要書類の取得をはじめ、複数の専門家への依頼など、煩雑で大変です
相続手続きを代わりにしてほしい
金融機関でのお手続きやアドバイス等を行います。
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おすすめサービス「相続人確定サービス」
お客さまの声(相続手続き基本パック)
お客さまの声(相続人確定サービス)
おすすめサービス「遺品整理業務」
お客さまの声(遺産整理業務)
個人の遺品を整理したい
遺品整理専門業者がご遺族の方に代わり故人の遺品(家財道具等)の片付け・整理(形見分け品、リサイクル品、不用品への分別)をお客さまに代わって行います。
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お客さまの声(遺品整理サービス)
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